自从ChatGPT爆火以来，几乎每周都会有一项新的技术来捕获全世界的想象力，颠覆市场对传统概念的认知。国内大厂自然不甘落后，先有百度推出文心一言，随后360、华为、腾讯等也相继加入战场。目前来看，ChatGPT的战火已经从硬件需求燃烧到了软件层面，诸如大数据模型、中间层应用以及有可能诞生重构“AI应用”。产业链生态被市场充分挖掘，逐渐曝光在大众面前，其中的每一项都足以形成史诗级的重大战略窗口。

近段时间以来，在Open AI接连对ChatGPT迭代升级的背景下，国外大厂争相推出旗下有关AI的最新应用，先是微软正式推出GPT-4，对ChatGPT进一步升级迭代，随后，谷歌Bard开放测试，英伟达GTC召开、Midjourney V5、Runway 推出一句话生成视频等热点频出。不过，引领风潮的仍然非ChatGPT莫属。具体来看，此前Open AI发布的GPT-4参数达到10万亿，要知道，GPT-3.5的参数仅仅在1750亿左右，并且GPT-4已经支持多模态输入、输入输出容量大幅提升、推理能力也大幅提高，可以在图像的基础上给出一些分析结果、得出一些结论等，实现输入部分的巨大革新。此外，OpenAI在发布GPT-4之后又甩出一个王炸Plugin功能，宣布推出插件功能，赋予ChatGPT使用工具、联网、运行计算的能力。通俗易懂地讲就是，网络浏览器插件可以实现ChatGPT的联网能力，知识实时更新。通过开源插件在经许可后访问个人或组织的信息源，从中或许最相关的文件片段，如笔记、邮件或文档，也可以通过外部插件定酒店、航班、外卖等。可以预见的是，该功能将对流量格局产生非常大而且深远的影响，或将改变应用端的服务形态，而且，还要大模型赋能带来的服务形式也有可能随之改变。

国内巨头纷纷发布自己的AI大模型。先是百度召开文心一言云服务闭门沟通会、周鸿祎闻风而动推出360GPT，华为也宣布将在4月份推出盘古系列AI大模型，一瞬间，阿里的“M6”、腾讯的“混元”等也纷纷冲上热搜。就目前来看，百度文心一言是国内首个语义大模型的终端应用，NLP技术上在国内处于第一梯队。此前文心一言也发布了关于数据层的信息、下游生态的展望与商业前景，相对国内厂商而言处于先发优势地位。除了大型科技公司，包括二线厂商如玄机科技、360、京东（ChatJD）、AI四小龙（商汤、旷视）、国内高校或科研院所（复旦的MOSS、智源研究院悟道）都有比较好或者前沿的技术层投入。不过，从现如今的行业形势来看，以ChatGPT为代表的新一轮技术革新反映了整个行业进入加速阶段。目前，海外市场已经逐步落地，国内大厂处于追赶阶段，最重要的是，还没有出现非常亮眼的大模型出现。

虽然国内目前还没出现能直接对标ChatGPT的应用，但是有了半导体的前车之鉴之后，国内一定会走自主研发的路线，研发出具有自主知识产权的大模型，将国家安全和舆论安全掌握在自己手中。据悉，除了百度之外，华为即将于4月份发布的盘古NLP也直接对标ChatGPT，同样达到千亿级参数量，是全球最大的中文语言AI训练大模型，由华为与鹏城实验室联合开发，鹏城云脑二期提供算力底座。

大模型时代的到来，也意味着即将诞生“模型即服务”的新型云计算公司，百度CEO李彦宏表示，大模型时代将产生三大产业机会，第一类是新型云计算公司，其主流商业模式从IaaS变为MaaS（模型即服务）；第二类是进行行业模型精调的公司，这是通用大模型和企业之间的中间层，为行业客户提供解决方案；第三类是基于大模型底座进行应用开发的公司，即应用服务提供商，基于文本生成、图像生成、音频生成等场景。已经涌现出很多创业明星公司，可能就是未来的新巨头。由于国内没有能直接对标Chatgpt的应用，随着文心一言对公有云PaaS的调用，做付费的商用接口，应用层的竞争格局或将会逐渐明朗，包括像创新搜索的业务场景，以及目前在海外很火热的应用产品，比如微软基于GPT-4的office系列。国内应用层如办公、创作者工具、智能硬件等领域也会迎来强有力的竞争。

从产业链机会来看，除去百度文心一言、华为盘古、以及阿里腾讯等互联网企业自研大模型外，目前A股有望推出类GPT模型企业包括三六零、科大讯飞。基于对微软企业级服务产品AI应用情况的研究，判断办公及企业级服务领域将是国内AIGC能力应用的优质场景。而此前百度文心千帆调用WPS，可以让用户体验使用者效率得到极大提升，金山办公有望成为杀手级应用。此外，在应用层面，由于目前国内应用软件无法直接接入GPT模型，而海外地区应用则具备接入GPT的潜力，因此海外业务占比高的企业有望率先在AIGC领域有相关应用产品落地。而华为盘古NLP大模型可以赋能千行百业，应用于各种场景，在AI浪潮下，华为的AI能力有望持续通过技术创新，驱动产业智能升级，产业链相关公司有望充分受益。